Getin Noble Bank (GNB)

1.23PLN
+ 0.82% 17:00

Raport bieżacy 9/2011

12.03.2011
Ustalenie ceny maksymalnej, podpisanie umowy o subemisję inwestycyjną oraz umowy ograniczającej zbywalność akcji Open Finance S.A.
USTALENIE CENY MAKSYMALNEJ, PODPISANIE UMOWY O SUBEMISJĘ INWESTYCYJNĄ ORAZ UMOWY OGRANICZAJĄCEJ ZBYWALNOŚĆ AKCJI OPEN FINANCE S.A. Raport bieżący nr 9/2011 z dnia 12 marca 2011 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Akcjonariusz Sprzedający”) informuje, iż na potrzeby oferty publicznej akcji swojej spółki zależnej – Open Finance S.A. („Spółka”) – przeprowadzanej na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 marca 2011 r. („Prospekt”), w dniu 11 marca 2011 r., po konsultacji z Unicredit CAIB Poland S.A. pełniącym funkcję Oferującego w ramach tej oferty, ustalił na 19,50 zł za jedną akcję wysokość ceny maksymalnej, po której będą przyjmowane zapisy inwestorów indywidualnych (w rozumieniu zapisów Prospektu) na akcje Spółki sprzedawane przez Akcjonariusza Sprzedającego w ramach oferty publicznej, o której mowa powyżej. Jednocześnie Akcjonariusz Sprzedający informuje, że w dniu 11 marca 2011 r. wraz ze Spółką zawarł z Oferującym, Noble Securities S.A., UniCredit Bank AG, London Branch („Menedżer”) oraz UniCredit Bank Austria AG („Subemitent”) umowę o subemisję inwestycyjną (ang. underwriting agreement). Umowa o subemisję inwestycyjną zawiera standardowe postanowienia zamieszczane w umowach tego typu, określające (i) zobowiązanie Subemitenta do złożenia zapisu na akcje oferowane w ramach oferty publicznej, o której mowa powyżej, na które nie złożyli zapisu inwestorzy instytucjonalni (w rozumieniu zapisów Prospektu), którzy zostali zarekomendowani Akcjonariuszowi Sprzedającemu oraz Spółce przez Oferującego, Menedżera lub Subemitenta (i którym, zgodnie z rekomendacją, Akcjonariusz Sprzedający wstępnie alokował akcje oferowane w ramach oferty publicznej) oraz jednocześnie ze złożeniem zapisu do zapłaty za nie, w kwocie równej iloczynowi ustalonej ceny akcji oferowanych i liczby akcji oferowanych, na które nie złożyli zapisu rekomendowani przez Oferującego, Menedżera lub Subemitenta inwestorzy instytucjonalni, (ii) warunki dla wykonania zobowiązania subemisyjnego przez Subemitenta, (iii) standardowe oświadczenia i zapewnienia złożone przez Akcjonariusza Sprzedającego i Spółkę, (iv) zasady zwolnienia Oferującego, Noble Securities S.A., Menedżera i Subemitenta przez Sprzedającego i Spółkę z odpowiedzialności wobec osób trzecich w związku z zawarciem umowy subemisyjnej (klauzula indemnifikacyjna). Po zakończeniu procesu budowy księgi popytu, w wykonaniu umowy subemisyjnej, planowane jest podpisanie aneksu cenowego (ang. pricing agreement) określającego cenę sprzedaży oraz ostateczną liczbę akcji oferowanych sprzedawanych przez Akcjonariusza Sprzedającego w ramach oferty publicznej oraz będących przedmiotem zobowiązania subemisyjnego UniCredit Bank Austria AG. Zgodnie z postanowieniami umowy o subemisję inwestycyjną, Akcjonariusz Sprzedający podpisał w dniu 11 marca 2011 r. umowę ograniczającą zbywalność akcji Spółki innych niż akcje oferowane przez Sprzedającego w ramach oferty publicznej typu lock-up. Na podstawie tej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Oferującego, z zastrzeżeniem określonych wyjątków, Akcjonariusz Sprzedający w okresie 180 dni od dnia zamknięcia oferty publicznej akcji Spółki, nie będzie bezpośrednio ani pośrednio: (i) oferować, emitować, sprzedawać, zawierać umów w sprawie kupna bądź sprzedaży, zastawiać albo udzielać opcji lub w inny sposób przenosić własność akcji lub innych papierów wartościowych zamiennych lub inkorporujących inne prawo do nabycia akcji Spółki, jak również ogłaszać o zamiarze sprzedaży akcji lub innych podobnych papierów wartościowych; lub (ii) zawierać transakcji swap lub innych umów lub transakcji przenoszących, w całości lub części, bezpośrednio lub pośrednio ekonomiczne konsekwencje własności akcji Spółki, lub innych tytułów bądź papierów wartościowych uprawniających do nabycia akcji Spółki. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539).