Getin Noble Bank (GNB)

1.99PLN
+ 2.05% 17:02

Raport bieżący nr 68/2014

08.05.2014

ZAWARCIE UMÓW ZASTAWU, KTÓRE ŁĄCZNIE SPEŁNIAJĄ KRYTERIUM ZNACZĄCEJ UMOWY

Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym powziął informację od Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu („EBI”), że w dniu wczorajszym tj. 7 maja 2014 r. zostały podpisane dwie umowy zastawu finansowego (dalej: „Umowy”), które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy.

Umowy te zostały zawarte celem zabezpieczenia zwrotu środków, które zostaną wypłacone Emitentowi, w dwóch transzach w ramach umowy kredytowej zawartej z EBI w dniu 4 kwietnia 2014 r. wraz z odsetkami, prowizjami i innymi kosztami w niej określonymi, o której Bank informował raportem bieżącym nr 59/2014.

Przedmiotem Umów będą obligacje skarbowe zdeponowane na rachunku prowadzonym dla Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

W celu zabezpieczenia zwrotu środków z pierwszej transzy w wysokości 10 mln EURO oraz 168.276.000 PLN (równowartość w złotych 40 mln EURO) ograniczonym prawem rzeczowym objęte zostanie 276 tys. sztuk 5-letnich polskich obligacji skarbowych (emisja z terminem wykupu w styczniu 2017 r.) o jednostkowej wartości nominalnej 1000 PLN i wartości ewidencyjnej na dzień 7 maja: 277.700.160 PLN. W celu zabezpieczenia zwrotu środków z drugiej transzy w wysokości 10 mln EURO oraz 168.276.000 PLN (równowartość w złotych 40 mln EURO) ograniczonym prawem rzeczowym objęte zostanie 154 tys. sztuk 5-letnich polskich obligacji skarbowych (emisja z terminem wykupu w styczniu 2017 r.) o jednostkowej wartości nominalnej 1000 PLN i wartości ewidencyjnej na dzień 7 maja: 154.948.640 PLN oraz 121,3 tys. sztuk 11-letnich polskich obligacji skarbowych (emisja z terminem wykupu w styczniu 2018 r.) o jednostkowej wartości nominalnej 1000 PLN i wartości ewidencyjnej na dzień 7 maja: 121.610.528 PLN.

W opinii Zarządu Emitenta pozostałe warunki umowy nie odbiegają od ogólnie przyjętych dla tego typu umów zawieranych na rynku. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, jak również zastrzeżonych warunków oraz terminów rozwiązujących i zawieszających.
Umowy zostały uznane za znaczące, gdyż łączna wartość ich przedmiotu zarówno nominalna jak i ewidencyjna przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Nominalna wartość papierów wartościowych wynosi 551.300.000 PLN,  natomiast wartość ewidencyjna na dzień 7 maja wynosiła 554.259.328 PLN.

Dodatkowo Emitent przekazuje do publicznej wiadomości, że nominalna wartość:

  • obligacji skarbowych będących przedmiotem umów zastawu finansowego zawartych w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez Emitenta z EBI tytułem zabezpieczenia umów kredytowych na finansowanie akcji kredytowej i leasingowej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw wynosi łącznie 1.596.450.000 PLN (wartości na dzień zawarcia umów). O wymienionych w poprzednim zdaniu umowach zastawu Emitent informował w raportach bieżących nr: 193/2013, 258/2013 i 50/2014.
  • obligacji skarbowych będących przedmiotem umowy zastawu finansowego zawartej w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez Emitenta z EBI tytułem zabezpieczenia umowy kredytowej na finansowanie jednostek samorządu terytorialnego wynosi 122.000.000 PLN (wartość na dzień zawarcia umowy). 

W nawiązaniu do powyższego Emitent informuje, że wartość ustanowionych zabezpieczeń może ulegać zmianie w stosunku to tej, która została ustalona na dzień zawarcia danej umowy zastawu.

Między Emitentem jako zastawcą oraz jego osobami zarządzającymi i nadzorującymi, a EBI jako zastawnikiem nie zachodzą żadne powiązania.

Podstawa prawa: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z §5 ust. 1 pkt 3 oraz §9 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.